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2018年机床工具行业经济运行情况分析

来源:中国机床工具工业协会cmtba

时间:2019-03-15

机床工具 数据 消费

摘要:2018年我国机床工具行业整体上发展比较平稳。国统局提供的机床工具行业5652家年主营业务收入2000万元规模以上企业(以下简称“规上企业”)2018年主营业务收入同比增长了8.3%,高于同期GDP增速。实现利润总额同比增长了5.3%。

一、概述

2018年我国机床工具行业整体上发展比较平稳。国统局提供的机床工具行业5652家年主营业务收入2000万元规模以上企业(以下简称“规上企业”)2018年主营业务收入同比增长了8.3%,高于同期GDP增速。实现利润总额同比增长了5.3%。


2018年我国金属加工机床消费额为291.3亿美元,同比微降2.8%。与此同时,我国金属加工机床进出口两旺,进口同比继续增长,金属加工机床出口达到2001年以来的最高水平。


二、主要经济指标完成情况


1、主营业务收入

2018年机床工具行业规上企业主营业务收入7151.3亿元,同比增长8.3%。其中,金属切削机床行业完成主营业务收入1190.1亿元,同比增长3.3%。金属成形机床行业完成主营业务收入758.6亿元,同比增长10.0%。工量具及量仪行业完成主营业务收入964.2亿元,同比增长9.6%。2011-2018年机床工具行业主营业务收入增长率情况见图1。


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图1  2011-2018年机床工具行业主营业务收入增长率


2、利润总额

机床工具行业规上企业2018年实现利润总额499.2亿元,同比增长5.3%。其中,金属切削机床行业实现利润总额46.7亿元,同比降低24.8%。金属成形机床行业实现利润总额58.2亿元,同比增长0.3%。工量具及量仪行业实现利润总额91.0亿元,同比增长9.4%。2018年机床工具行业规上企业利润率为7.0%,较上年同期降低0.2个百分点。2011-2018年全行业利润率水平及其同比变化见图2。


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图2  2011-2018年全行业利润率水平变化


3、金属加工机床产量

机床工具行业规上企业2018年金属切削机床产量为488610台,同比增长0.4%。其中,数控金属切削机床产量为190642台,同比降低5.7%。金属成形机床产量为230012台,同比降低11.1%。其中,数控金属成形机床产量为22653台,同比增长8.8%。2011-2018年金属加工机床产量情况见图3。


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图3 2011-2018年金属加工机床产量


三、机床工具行业进出口情况


1、进出口总体情况

2018年我国机床工具行业进出口两旺,出口增速高于进口增速。其中,进口总额165.4亿美元,同比增长8.5%;出口总额136.1亿美元,同比增长16.8%。


2018年金属加工机床进口总额96.7亿美元,同比增长10.6%。其中,金属切削机床80.7亿美元,同比增长11.7%,达到了2015年以来的年度最高值;金属成形机床15.9亿美元,同比增长5.6%,也达到了2016年以来的年度最高值。从增速看,金属切削机床进口的增长快于金属成形机床进口的增长。2011-2018年金属切削机床和金属成形机床进出口情况分别见图4、图5。


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图4 2011-2018年金属切削机床进出口情况


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图5 2011-2018年金属成形机床进出口情况


2018年金属加工机床出口总额40.0亿美元,同比增长21.6%。其中,金属切削机床26.6亿美元,同比增长22.0%;金属成形机床13.4亿美元,同比增长21.0%。无论是金属切削机床还是金属成形机床,出口总额均达到了2001年以来的最高水平。

(以上进出口同比数据系根据2018年与2017年年底海关公布数据直接计算得出。)


从上述数据看出,2018年金属加工机床进出口两旺,而且出口同比增速两倍于进口同比增速。全年进出口逆差56.7亿美元,与上年54.5亿美元基本相当。


2、金属加工机床进出口产品构成情况

2018年金属加工机床进口产品情况见图6。


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图6  2018年金属加工机床进口产品情况(千美元)


由图6可见,按金额计算,排在前5位的进口产品是加工中心、磨床、特种加工机床、车床、齿轮加工机床。

2018年金属加工机床出口产品情况见图7。


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图7 2018年金属加工机床出口产品情况(千美元)


由图7可见,按金额计算,排在前5位的出口产品是特种加工机床、车床、成形折弯机、其他成形机床、磨床。


3、金属加工机床主要进口来源国(地区)和出口去向国(地区)

(1)2018年金属加工机床前15位进口来源国(地区)

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由上表数据可见,按金额计算金属加工机床进口来源前3位的国家和地区是日本(33.6%)、德国(25.4%)和中国台湾(11.7%),三者合计超过70%。

(2)2018年金属加工机床前15位出口去向国(地区)

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由上表可见,按金额计算金属加工机床出口去向前3位的国家和地区是美国(9.4%)、印度(8.4%)和越南(7.7%),三者合计约占25%。


2018年我国工量具进口总额为19.24亿美元,同比增长6.45%;出口总额为30.64亿美元,同比减少9.88%。


2018年我国磨料磨具进口总额为7.37亿美元,同比增长10.69%;出口总额为25.06亿美元,同比增长8.37%。


四、金属加工机床消费额


2018年金属加工机床生产额234.6亿美元,同比降低4.3%。其中,金属切削机床生产额126.9亿美元,同比降低4.9%;金属成形机床生产额107.7亿美元,同比降低3.6%。


2018年金属加工机床消费额达291.3亿美元,同比微降2.8%。其中,金属切削机床消费额181.1亿美元,同比微降1.6%;金属成形机床消费额110.2亿美元,同比降低4.7%。2018年国内金属加工机床市场容量略有下降。2001-2018年国内金属加工机床消费额见图8。


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图8 2001-2018年金属加工机床消费额


五、行业运行主要特点和问题


根据上述统计数据,可以看出2018年我国机床工具行业运行呈现如下一些特点和问题:

1、行业运行呈现前高后低、年末趋稳态势


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图9 2018年各月度行业主营业务收入、利润变化(国统局)


从图9可以看出,2018年上半年我国机床工具行业延续了上年恢复性增长趋势,各月主营业务收入和利润总额累计值均同比两位数增长,各月完成额也较均衡。但7月份之后出现了快速的下滑,不过下滑趋势在9月止底后已开始缓慢修复。


2、金属加工机床进出口增速明显


2018年金属加工机床进口继续增长。金属切削机床进口总额同比增长11.73%;金属成形机床进口总额同比增长5.33%。进口的持续增长,一方面表明我国机床市场需求升级趋势明显,另一方面也表明用户对进口产品的依赖程度没有根本改变。


2018年金属加工机床出口总额同比增长21.83%。其中,金属切削机床同比增长22.05%,金属成形机床同比增长21.40%。金属切削机床和金属成形机床的出口总额均达到了2001年以来的最高水平。


六、2019年行业运行趋势预测


2019年机床工具行业运行的外部环境良好。2018年我国宏观经济发展平稳,国内生产总值增速为6.6%,2019年经济发展也将保持在合理区间。2018年制造业投资达到9.5%,为2015年以来最高,并明显高于全社会固定资产投资。这些将为机床工具行业的平稳发展提供有利条件。


机床工具行业转型升级取得积极成效。在国家政策支持和引导下,机床工具行业企业逐步加快转型升级步伐,积极适应第四次工业革命带来的需求变化,充分利用智能制造、工业互联网等先进技术,提升产品技术水平,适应用户领域技术革命的新需求,产品结构逐步向中高端延伸,国产机床逐步打入汽车、航空航天、军工等重点领域,涌现出一批市场竞争力较强的企业。


在市场方面2019年机床工具行业将面临一些不利因素。例如,2018年汽车行业的产销量28年来首次下降,2018年汽车制造业的固定资产投资增速为3.5%,明显低于同期全社会投资增速(5.9%),2019年该行业也不乐观。同时,3C行业对机床需求改善的积极因素还不明显。这两大机床市场的需求预期,对机床行业将有很大影响。


但另一方面,工程机械、轨道交通、航空航天等行业的发展比较强劲,对机床的需求将有一定增长。


综合以上因素分析,我们预测 2019 年机床工具行业的运行有下行压力,总体上保持需求持续升级态势,主营业务收入与2018年持平或略有下行,各小行业领域会表现不同。


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